Assessoria De Investimentos Certificação Ancord

Nível : Analista Cursos de : ANCORD Escolaridade : Graduação - Completo Tipo de contrato : Profissional independente - contrato societário Jornada de trabalho : Jornada flexível - dentro do horário comercialDisponibilidade para home-office Benefícios : Programa de OnBoarding Responsabilidades e Experiências desejáveis :Construção e formação da carteira de clientes;Atendimento às demandas de seus clientes;Apresentação de oportunidades e de atualizações sobre o cenário econômico aos clientes;Planejamento e realização de ações para o alcance dos objetivos de assessoria de investimentos;Análise das características dos seus clientes e de sua região de atuação para proposição de objetivos próprios de captação;Participação das atividades internas do time comercial.Certificação ANCORDO que é um Assessor de Investimentos Autônomo (AAI)? Um AAI é um profissional registrado na CVM que atua de forma independente na assessoria de investimentos. - Garante maior liberdade para recomendar os produtos e serviços mais adequados para cada cliente.O que faz um AAI? As principais funções de um AAI incluem :Conhecer o perfil do cliente (objetivos, renda, tolerância ao risco, etc.)Elaborar um plano de investimentos personalizadoRecomendar produtos e serviços de investimentoAcompanhar a carteira de investimentos do clienteRealizar ajustes no plano de investimentos quando necessárioQuais são as vantagens de ser um AAI? AutonomiaAcesso a uma gama mais ampla de produtos e serviços de investimentoIsenção de conflitos de interesseRemuneração variável e sem limitesTornar-se sócio do escritório e dono do seu negócio Regulamentação :A atividade de AAI é regulamentada pela CVM. Para exercer a profissão, é necessário ter registro na autarquia e atender aos requisitos estabelecidos na Instrução CVM nº 497/2011. Certificação ANCORD necessária.Analista